電子元器件行業周報:特斯拉+玻璃雙投資主線!
發布時間：2016/5/24 訪問人數：677次
我們團隊多年來不斷強調,電子企業的投資看兩點:產業的方向性趨勢和行業的拐點。而從去年我們提示三大金礦以來,就明確指出未來中國企業的一大機會:汽車電子。同時,近期從產業鏈上我們已經不斷驗證,玻璃將成為OLED之后智能手機的另外重要技術創新,整個玻璃供應鏈將迎來類似上一波金屬機殼類似的行業向上拐點。
本周,Tesla10倍擴產計劃提前,同時我們從下游交流后的權威分析,預計落戶浦東金橋的概率最大。我們認為這是我們看好的中國供應商在汽車電子供應鏈轉移浪潮中實際落地的重要標志。
再次強調玻璃是智能手機下一波技術創新的重要機會!繼3月27日我們第一個從蘋果角度提示OLED技術以后,我們本周繼續提示投資者重視玻璃的投資機會,經過一個月的產業鏈調研,我們可以預計玻璃將是蘋果下一波手機創新的重要技術,其對行業的影響不亞于2012年開始的金屬機殼浪潮。
重點推薦:汽車電子:長信科技(觸摸屏模組)、依頓電子(汽車客戶法雷奧)、東山精密(金屬件與MFLX)、歌爾聲學(車用音響)、水晶光電(車用HUD)、楊杰科技(車用分立元件)、江海股份(超級電容)、欣旺達(18650汽車電池)。玻璃設備和其他產業環節企業:水晶光電(光馳設備)、智慧松德(玻璃加工設備)、華工科技(玻璃加工設備)、關注利達光電(超硬玻璃)n其他重點關注組合:VR組合:中茵股份、全志科技、歌爾聲學、水晶光電、福晶科技、恒信移動、中科創達、聯創電子等;半導體組合:景嘉微、中科創達、全志科技、南大光電、楊杰科技、大唐電信、三毛派神、艾派克、中穎電子、七星電子、上海新陽;智能汽車:科恒股份、依頓電子、興民鋼圈、均勝電子、雙林股份、亞太股份、萬安科技、多氟多等;安防運營:大華股份、中安消、綜藝股份;準白馬:信維通信、欣旺達、安潔科技;軍工電子標的:振華科技、中航光電n上周市場回顧:電子板塊上周漲2.38%,跑贏滬深300指數2.27個百分點,年初以來累計跌21.62%,跑輸滬深300指數4.13個百分點。上周子行業中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為1.81%,4.05%,2.91%,1.91%,1.19%。
本周行業與公司事件:重點關注后續股東大會審議等n風險提示:系統性風險
