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競爭無處不在,在市場全球化已久的今天,片式元件生產商擴張的腳步是張還是馳完全依賴于來自需求端的反應,猶如溫度計一樣敏感而又調節迅速,亦或像倒過來的制造鏈,終端市場的好壞也在時刻左右著他們的未來計劃。
在片式電阻領域,競爭激烈、供應過剩的表現最為突出,廠商們正謹慎地進行擴張計劃,產品售價和利潤率下降明顯。而在片式電容和片式電感方面,相對而言市場更加活躍,盡管產品售價也在小幅降低,不過便攜電子、PC應用、汽車等領域的需求持續增長,讓廠商們樂觀預測著未來,積極擴充產能。
片式電阻:臺灣廠商引發價格戰,本土廠商受挫
近兩年,該市場已經顯出供應過剩、價格下跌和競爭加劇的窘態,因此,廠商正在重新考慮擴張計劃,并預計產量增長速度會放緩。實際上,市場環境惡劣的主要原因并不在于需求的停滯不前,而在于供應量的擴大和價格競爭。中國大陸廠商認為,由于日本和臺灣地區的無源元件廠商從去年開始擴大產能,將導致供應過剩的現象更加顯著,因此他們對于擴大產量比較謹慎,同時預計價格會持續下降。
“臺灣地區的廠商正在以較低的價格供應產品,加劇了全球市場的競爭。”四川永星電子有限公司的出口經理鮑永軍表示,“由于價格下滑,公司目前沒有擴大產能的計劃。”永星表示將專注于與在中國大陸的外資企業合作,以擴大市場份額。
日益激烈的競爭使廣東風華高新科技集團有限公司也受到影響,雖然銷售量增長31.44%,但由于價格下降原因使利潤嚴重下挫了80%。風華目前的年產量約為300億只,該公司計劃在三年內將產能擴大25%。深圳市百斯特電子有限公司的總經理高偉斌也指出,由于價格下跌,片式電阻市場前景堪憂。
與此同時,片式電阻廠商的數量正在減少,退出該產業的廠商包括是佳時(香港)有限公司。“過去全球生產片式電阻的企業不到10家,主要是日本企業。”該公司首席執行官Norman Liu透露說,“但廠商數目急劇增加,特別是臺灣地區和韓國的廠商。競爭導致利潤率下降了100%以上。”
為了提高銷售和利潤,保雅電子有限公司(Pro-An)打算今年專注于它的0402 SMD產品。該公司的市場經理Anthony Chan指出:“盡管產量在增長,但是由于價格下滑,利潤率情況并不好。”他還預測今年片式電阻的價格將保持溫和下降的趨勢,由于應用范圍較廣,0402片式電阻的價格明年可能下降,而0603的價格則可能會保持穩定。目前,0402電阻的報價約為0.60美元。
目前,由于市場需要微型化產品,0402和0603尺寸的片式電阻已成為主流。四川永星可生產0402、0603、0805、1206、2010和2515型片式電阻,產品具有金屬陶瓷電阻體和三層電極。鮑永軍表示:“公司已經開發出0201片式電阻。一旦成本下降,就將開始成批生產。”該公司還計劃開發穩定性、精度和功率更高的片式電阻。
是佳時公司認為,該公司的0402片式電阻將在兩年后取代0603電阻。但保雅電子則認為:“雖然發達國家主要使用片式元件,但不發達國家仍然需要尺寸較大的元件。”該公司預計1206和0805型電阻不會被逐漸淘汰,它們仍將廣泛用于高電壓電器。
此外,為了改善額定公差,越來越多的廠商開始采用薄膜技術代替厚膜。采用厚膜技術時,公差為±1%;采用薄膜技術時,公差為±5%。產品還將更多地采用無鉛材料,即使它會導致生產成本上?達10%。
片式電容:MLCC和V-Chip電容領風騷,成為擴張重點
在中國大陸,MLCC約占片式電容總體產量的80%,大陸工廠每年大約生產1000億只MLCC。其中0402型MLCC獲得較大的市場份額,約占20%,0805尺寸的MLCC因為成本高而生產得很少。另一方面,V-chip電容器約占片式電容總產量的20%,年產量約為20億只。
廣東風華高科是中國大陸最大的MLCC生產商,0805和0402電容的年產能為500億只。該公司的主要MLCC產品包括0603、0402和0805,此外還生產V-chip電容器和其它無源元件。據風華的市場經理黃振林表示,0603約占公司總產量的60%,0402占20%,目前在開發電容更高的0402 MLCC。深圳市宇陽科技發展有限公司也主要生產0402和0603 MLCC。廈門信達股份有限公司每年生產4億只V-chip電容器,約占其總產量的15~20%。
對于多數香港廠商來說,0603 MLCC占其產量的大多數。是佳時的Liu介紹說,50~55%的買家要求0603 MLCC,同時他指出,1206和0805型MLCC由于成本高于0603型號,產量在下降。
多數片式電容供應商均表示,LCD和平板電視、汽車和手機等關鍵應用領域在推動片式電容產業的發展。常州華威電子有限公司的銷售經理李琪龍說:“LCD電視、便攜DVD、個人保健設備和手機充電器等,是我們V-chip產品的熱門應用領域。特別是電視產業,隨著CRT電視逐漸被LCD電視所取代,該產業將成為V-chip的龐大市場。”
另一方面,風華認為,除了藍牙和手機等無線應用以外,汽車產業也是重要應用領域。該公司的產品目前被用于消費電子產品和電腦。廈門信達股份有限公司的V-chip產量也有很大一部分銷往汽車產業和消費電子產業。宇陽科技致力于為便攜數字產品和傳統電子產品開發MLCC,如移動電話和無繩電話、VCD和DVD播放器、主板等等。
音像消費電子、電腦產品和玩具也在推動片式電容需求。在音像產品領域,數碼相機、平板顯示器、LCD電視接收器、MP3播放器、DVD播放器、游戲機、多媒體投影儀和安全監視器系統對于片式電容的需求最強勁。在電腦領域,推動片式電容需求的主要領域包括筆記本電腦和PC周邊設備,如視頻圖形卡和modem卡。
總體而言,需求的持續增長將帶動片式電容在2006年產能上升,預計總體MLCC產量增長10%以上。中國大陸廠商正在擴大產能,風華的黃振林表示:“片式電容的需求保持穩定,今年我們可能把產量提高5~15%,特別是大電容量類型。”該公司已投資150萬美元購置了印刷焊接機和其它自動設備以擴大產能,深圳宇陽科技也在對其陶瓷生產、測試和封裝工藝進行自動化。是佳時公司也計劃將MLCC的產量提高10%左右。
V-chip元件的市場預測更加樂觀,預計增長率達25%。廈門信達的經理黃榮表示:“去年市場對于V-chip元件的需求比前年增長了40%,汽車應用在該市場中占很大部分。”該公司計劃到今年年底把年產量提高到10億只。常州華威電子也打算采用自動老化機等自動生產設備以擴大產能,據稱市場對該公司片式電容的需求量增長了20%。目前該公司擁有970名生產工人,在常州擁有三家工廠,在深圳有一個工廠,總生產面積為4.8萬平方米,每年生產3億只V-chip電容器。
隨著廠商開發層數更多和額定值更高的型號,賤金屬電極(BME)技術方面的研發活動也在加強,主要因為它能夠促進生產成本的下降。是佳時公司的Liu解釋道:“通過采用BME技術(使用鎳代替了銀/鈀),每1,000個元件的生產成本將下降至8美元。多數廠商仍在使用傳統的銀/鈀生產MLCC,但每1000個元件的生產成本高達20美元。”據他介紹,BME技術中的關鍵工藝是燒結,如果燒結得不好,極高的溫度將導致鎳被氧化。目前,大陸有三家公司采用了BME技術。
產品開發亦傾向于增加片式電容器的層數。目前,是佳時生產的電容器具有100-150層,該公司希望不久能夠使層數達到200-300層。為了順應向層數更多的0402和0201片式電容器發展的趨勢,廠商考慮采用納米材料,利用這種材料可以生產出單層更薄且更穩定的MLCC。目前產品的層厚為10微米,而廠商的目標是達到2-3微米。
此外,除了提高電容量和降低ESR,大陸的V-chip廠商正在努力提高其產品的壽命。例如,常州華威電子和廈門信達生產的V-chip產品,直徑從4mm到10mm,壽命期望值長達2,000小時。
價格方面,由于競爭激烈,大陸片式電容器的價格在過去幾個月內已微幅下跌,預計產品價格會繼續微幅下降。“我們將在相對較長的時期內維持這個價格水平。”KJ(香港)電子公司表示,“如果價格下降,我們認為降幅不會超過5%。”廈門信達的黃榮認為,V-chip電容器的報價可能下降,因為日本公司已經降低了V-chip產品的價格。此外,華威的李琪龍也充滿信心地認為,原材料供應商可能會降低價格,從而使該公司能夠降低V-chip電容器的價格。
片式電感:便攜電子和PC應用在鼓動擴張
數字電子、電信產品和PC領域是推動片式電感需求增長的主要動力。據悉,去年銷售額增長率達到兩位數,預計受MP3和MP4播放器、PDP和PDA手機的推動,今年片式電感需求量仍將增長8~10%。
市場的擴大刺激著大陸100多家片式電感廠商擴大產能,預計將擴大30%。深圳京泉利電子有限公司在華東興建一家新廠,計劃于2005年底投產,目前月產能是4,000萬個,該公司準備在今年年中前把產能擴大30%。深圳市德創電子有限公司也計劃把片式電感的產能擴大30%,目前月產能是300萬個。
香港地區的片式電感生產商不到五家,他們在加強與臺灣地區同業的合作,以減輕建立生產線的財務負擔。領進(番禺)電子有限公司和保雅電子已經與臺灣同業簽署了合作協議。其它的生產廠商還有是佳時和Click Technology公司,前者生產多層片式電感,包括0402、0603、0805和1206型號,工廠位于深圳,據悉該產品的利潤率達25%。
片式電感的生產趨勢是向著小型化、環保型和多層片式電感的方向發展,特別是PC應用領域正在刺激多層片式電感的需求。華貴機電(珠海)有限公司有一支由10人組成的研發團隊,正在開發四層片式電感。索尼是該公司的最大客戶,因此它正在采納索尼的00259環境標準。深圳京泉利電子有限公司的60人研發隊伍正在開發小型和耐高電流的片式電感。深圳市意賽亞機電有限公司和深圳市德創電子有限公司也在開發更小的和環境安全的片式電感。
部分廠商傾向于生產0201尺寸的片式電感,但目前銷路最好的仍然是0603尺寸的片式電感。廠商們預測,0402型號可能在兩年內取代0603。香港Click Technology公司的銷售經理指出,需求最強勁的領域有電信、PC和PDA手機,特別是PDA手機制造商,要求高功率、小尺寸的片式電感。該公司避開了他們認為較低端、利潤率較低的玩具和音像產品市場,50%的產品面向OEM客戶。另外,幾家廠商也在開發具有更大電感和更佳公差的片式電感,例如是佳時正在開發電感更高的表面貼裝產品。
值得注意的是,領進電子和保雅電子警告稱,芯片組在筆記本電腦中越來越受歡迎,可能會對片式電感的需求情況產生影響。領進電子表示:“以前PC通常需要9到10個片式電感。由于采用芯片組,PC現在可能只需要4至5個片式電感。”
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