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　　市場上周調整，積極發掘有長期內在價值的優質成長公司，精選公司、底部配臵！選擇配臵標準：1、行業邏輯最明確的，特別是從0到1的行業，今年又出現拐點的，系統風險下有配臵機會。以此推斷，虛擬顯示、軍工半導體、汽車電子仍然是最好的行業；2、如我們年初預測，一批公司通過國際擴張和互聯網整合轉型，但在市場冷靜后，沒有估值而市值又上百億的，不是最優標的，而白加黑、有估值有轉型的是配臵首選；3、跌幅超過30%、但邏輯沒有破壞的。綜合而言，在我們推薦的組合中，繼續緊抓三條投資主線，智能硬件、中國芯大安全以及電子行業1+x轉型三條主線，精選中安消、三安光電、大華股份、歌爾聲學、金龍機電、利達光電、同方國芯、振華科技、欣旺達、天音控股。

　　智能硬件大時代，新智能硬件時代本質上是物聯網時代，技術創新帶來的震撼性體驗產品催化下一個浪潮，平臺化是新智能硬件更突出的形式，平臺生態圈的構建催生大贏家。

　　汽車電子、汽車智能化是新智能硬件另一主流方向，也是我們挖掘的第三個金礦。

　　中國芯大安全，國家大基金全面支持，全球化優質資產整合將持續落地。

　　電子行業去臺灣化到并臺灣化、全球化并購大幕拉開，龍頭企業更具全球你優質整合平臺潛質，建議關注中安消、三安光電等龍頭。

　　重點推薦及關注：虛擬現實及智能視頻：歌爾聲學、中安消、天音控股、大華股份、利達光電軍工及半導體：三安光電、上海貝嶺、同方國芯、振華科技、大唐電信、中電廣通、大立科技、南大光電蘋果產業鏈：欣旺達、金龍機電1+X平臺型企業：欣旺達、長盈精密、華工科技、金龍機電、萬潤科技全球化大整合平臺：中安消、三安光電等

　　上周市場回顧：電子板塊上周漲跌幅-13.54%，跑輸滬深300指數0.45個百分點，年初以來累計上漲104.83%，跑贏滬深300指數73.61個百分點。上周子行業中半導體、元件、光學光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為-16.17%、-15.37%、-10.93%、-14.14%、-13.93%。

　　本周行業與公司事件提醒：

　　關注公司股東大會及停復牌

　　風險提示：系統性風險