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9月電子板塊月初震蕩微升,但月末走低,中信電子指數(shù)跌幅1.8%,但跑贏大盤0.9個(gè)百分點(diǎn)。9月我們緊密跟蹤相關(guān)公司業(yè)績情況,及時(shí)發(fā)布多篇行業(yè)深度和點(diǎn)評報(bào)告,包括物聯(lián)網(wǎng)主題的《萬物相聯(lián),始于芯片》,漲價(jià)潮分析的《價(jià)格上漲推動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資新方向-電子行業(yè)漲價(jià)趨勢分析》,以及專注于視像相關(guān)的光機(jī)電核心技術(shù)的保千里深度報(bào)告《保千里:內(nèi)生強(qiáng)勁,視像智能展宏圖》,以及在電子陶瓷類材料領(lǐng)域擁有長達(dá)40年積淀的三環(huán)集團(tuán)深度報(bào)告《三環(huán)集團(tuán):“中國京瓷”崛起進(jìn)行時(shí)》。10月,我們?nèi)匀恢攸c(diǎn)看好物聯(lián)網(wǎng)及其引導(dǎo)的半導(dǎo)體領(lǐng)域投資機(jī)遇,同時(shí),在軍民融合的持續(xù)推進(jìn)中會(huì)不斷有新的催化劑釋放,以及在存儲(chǔ)器大國戰(zhàn)略方向下主題性投資機(jī)會(huì)的不斷呈現(xiàn)。本月,我們重點(diǎn)關(guān)注IC界的重要事件:高通300億收購恩智浦。

2016年三季報(bào)發(fā)布季即將開啟,我們將保持跟蹤覆蓋。長期來看,我們堅(jiān)持認(rèn)為電子板塊新方向預(yù)期足、主題性活躍,積極推薦。我們重點(diǎn)推薦半導(dǎo)體+軍工+消費(fèi)電子:

半導(dǎo)體的邏輯:一是國內(nèi)行業(yè)景氣度佳,二是IC產(chǎn)品國產(chǎn)化需求,三是物聯(lián)網(wǎng)大背景下芯片專業(yè)化趨勢帶新的增長空間,重點(diǎn)看好化合物半導(dǎo)體芯片廠商三安光電、揚(yáng)杰科技,進(jìn)軍存儲(chǔ)器制造領(lǐng)域的紫光國芯,封裝看好深科技、長電科技,MEMS看好耐威科技,裝備耗材等配套領(lǐng)域看好艾派克、七星電子、南大光電,IC設(shè)計(jì)標(biāo)的關(guān)注全志科技、景嘉微、兆易創(chuàng)新。

軍工電子的邏輯:1、信息化戰(zhàn)爭是一種全新的戰(zhàn)爭形態(tài),裝備信息化對電子元件的需求巨大;2、軍民融合政策驅(qū)動(dòng),一方面“軍轉(zhuǎn)民”催生出規(guī)模龐大的民用高技術(shù)產(chǎn)業(yè),普惠大眾,另一方面“民參軍”使得民營企業(yè)攜新興技術(shù)參與到國防建設(shè),為國效力。軍工電子持續(xù)看好,推薦中航光電、高德紅外、火炬電子、久之洋。